一  投標的前期工作

1 查詢招標公告，獲取招標信息

2 到工程交易中心辦理交易證

       （1）辦理交易證的兩種形式：

          1）準入制

          2）會員制

3 成立投標組織

       公司進行工程投標工程時，要組織一個強有力的、內(nèi)行的投標班子，其成員包括經(jīng)濟管理類人才、專業(yè)技術(shù)人才、商務(wù)金融類人才、合同管理類人才。

4 投標的決策

       該投標決策包括兩個方面：其一，針對項目招標時投標還是不投標；其二，投標人如何采用策略和技巧。投標決策的正確與否，關(guān)系到能否中標和中標后的效益，關(guān)系到施工企業(yè)發(fā)展前景和職工的經(jīng)濟利益。

二  購買資格預(yù)審文件，編制資格預(yù)審申請

1 決定投標后，投標人購買資格預(yù)審文件

2 編制資格預(yù)審申請的主要內(nèi)容

       （1）編制資格預(yù)審申請函

       （2）法定代表人的身份證明

       （3）授權(quán)委托書

       （4）申請人基本情況

       （5）近年財務(wù)狀況

       （6）近年完成的類似項目的完成情況

       （7）正在施工的和新承接的項目情況表

       （8）近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況

3 資格預(yù)審申請文件的裝訂、簽字

       申請人按本章的相關(guān)要求，編制完整的資格預(yù)審申請文件，用不褪色的材料書寫或打印，并由申請人的法定代表人或其委托代理人簽字或蓋單位章。資格預(yù)審申請文件中的任何改動之處應(yīng)加蓋單位章或由申請人的法定代表人或其委托代理人簽字確認。簽字或蓋章的具體要求見申請人須知前附表。

       資格預(yù)審申請文件正本一份，副本份數(shù)見申請人須知前附表。正本和副本的封面上應(yīng)清楚地標記“正本”或“副本”字樣。當正本和副本不一致時，以正本為準。

       資格預(yù)審申請文件正本與副本應(yīng)分別裝訂成冊，并編制目錄，具體裝訂要求見申請人須知前附表

三  報送資格預(yù)審申請文件

1 資格預(yù)審申請文件的密封和標識

       資格預(yù)審申請文件的正本與副本應(yīng)分開包裝，加貼封條，并在封套的封口處加蓋申請人單位章。在資格預(yù)審申請文件的封套上應(yīng)清楚地標記“正本”或“副本”字樣。

2 資格預(yù)審申請文件的遞交

       （1）申請截止時間：見申請人須知前附表。

       （2）申請人遞交資格預(yù)審申請文件的地點：見申請人須知前附表。

四  獲得招標人投標邀請書

       通過招標人的資格預(yù)審后，接受招標人發(fā)出的投標邀請書

五  購買招標文件，精讀分析招標文件

1 投標人須知

       投標文件詳細說明了投標人在準備和提出報價方面的要求。在投標須知中應(yīng)特別關(guān)注招標人評標的組織、方法和標準，授予的合同文件。

2 通用條款和專用條款

       因為投標時段一般比較短，不可能對不熟悉的施工合同條件摸清，不能做到心中有數(shù)。所以相對于不熟悉的施工合同條件，投標人投標報價要高一些，這種情況下，對通用和專用合同條款都應(yīng)全面進行評估，對不清楚的問題，作歸納和統(tǒng)計，待標前會或現(xiàn)場考察時去解決。

3 技術(shù)規(guī)范、招標圖紙和參考資料

       （1）技術(shù)規(guī)范

       技術(shù)規(guī)范是招標文件和合同文件的非常重要的組成部分，是施工過程中承包人控制質(zhì)量和監(jiān)理工程師檢查驗收施工質(zhì)量的主要依據(jù)，是投標人在投標時必不可少的資料，一句這些資料，投標額外那才能進行工程估計和確定投標價。

       （2）招標圖紙和參考資料

       招標圖紙是招標文件和合同中的重要組成部分，是投標人在擬定施工組織方案、確定施工方法以致提出替代方案、計算投標報價時比不可少的資料。投標人在投標時應(yīng)嚴格按照招標圖

       紙和工程量清單計算報價，招標圖紙中所提供的地質(zhì)鉆孔柱狀圖、土層分層圖等均為投標人的參考資料。

4 工程量清單

       研究招標文件工程量清單時應(yīng)注意以下事項：

       1）應(yīng)當仔細研究招標文件中的工程量清單的編制體系和方法。

       2）結(jié)合投標人須知、技術(shù)規(guī)范和合同文件、工程量清單，注意對不同種類的合同采取不同方法和策略。

六  踏勘現(xiàn)場、參加標前會

1 勘察現(xiàn)場

       開始投標文件編制前，要進行現(xiàn)場勘察，參加人員根據(jù)工程情況由主持人確定，并任命行動負責人?，F(xiàn)場勘察主要內(nèi)容：

       1）工程場外運輸條件、現(xiàn)場道路、臨水、臨電、臨時設(shè)施搭設(shè)、交叉作業(yè)情況、垂直運輸條件、擾民問題等工程環(huán)境；

       2）工程基層完成情況及質(zhì)量狀態(tài)。工程拆改項目要了解原建筑情況，樣板間要進行細致的圖紙對比記錄等；

       3）主持人應(yīng)召集勘察人員針對現(xiàn)場情況進行分析，通過現(xiàn)場勘察，要發(fā)現(xiàn)投標工作中的重點、難點和潛在風險（技術(shù)風險、工期風險、隱含的質(zhì)量問題給今后商務(wù)洽談帶來的風險），要在《現(xiàn)場勘察記錄表》中寫明。

       4）投標人要與技術(shù)標編制人協(xié)商、溝通投標中的技術(shù)方案，針對技術(shù)方案編制施工措施費用計入報價，對特殊方案要經(jīng)過總工程師批準。

2 核實工程量

       招標項目的工程量在招標文件的工程量清單事情中有詳細說明，但由于種種原因，工程量清單中的工程數(shù)量有時候會和圖紙中的數(shù)量存在不一致的現(xiàn)象。因此，投標人應(yīng)依據(jù)工程招標圖紙和技術(shù)規(guī)范，對招標文件中的工程量清單中各項工程量逐行核對。

3 招標答疑

       仔細閱讀招標文件，認真審核招標圖紙，對發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合現(xiàn)場勘察情況由相關(guān)編制人匯總完成《招標疑問》，經(jīng)主持人審批后使用公司統(tǒng)一的傳真模式按時發(fā)出。招標人安排現(xiàn)場答疑，由投標主持人安排參加答疑會人員。

4 獲得招標人書面答復(fù)和招標補遺書

       收到招標方的書面答復(fù)和招標補遺書，投標主持人研究其中存在的問題，根據(jù)實際情況同投標組織小組工作人員進行投標策略分析，明確優(yōu)劣勢，確定報價尺度（高、中、低合適價位）、針對企業(yè)得分的缺項進行彌補、確定技術(shù)標應(yīng)體現(xiàn)的組織重點、技術(shù)難點等注意的問題、分析招標人和其它投標人的情況等。分析會可以采取集中討論或分頭協(xié)商的方式。

七  編制投標文件

1 市場調(diào)查

       （1）工程專業(yè)分包的詢價

          1）投標管理部和工程核算部分別組織對工程專業(yè)分包的詢價，項目管理部提供協(xié)助。

          詢價文件應(yīng)包括：工程量表、圖紙及有關(guān)設(shè)計資料、執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范或標準、報價要求、返標日期及報價有效期等。

          2）一般選三至五家單位作為詢價對象。

       （2）材料設(shè)備的詢價

       材料設(shè)備詢價由投標管理部牽頭組織并協(xié)調(diào)物資管理部進行，投標管理部負責提供專業(yè)的詢價單，一般選三至五家供應(yīng)商為詢價對象。對于投標過程中的物資詢價工作，物資管理部應(yīng)提供物資信息和供貨商名單，并配合進行物資采購的談判。

       各詢價責任人對詢價工作的準確性承擔責任，投標管理部對最終進入投標文件的報價承擔責任。

       （3）投標人對投標報價負責匯總，對詢價返回資料（報價文件）分別進行審查，主要包括：

          1）報價是否有重項、漏項；

          2）計算是否有誤，取費是否合理；

          3）報價中的內(nèi)容是否與招標文件/詢價條件相一致；4）報價文件中附加條件的合理性等。

2 編制投標施工組織設(shè)計

       編制投標施工組織設(shè)計是投標文件的重要組成部分，編制的目的是供招標人評價投標人工程建設(shè)經(jīng)驗，評價能否順利完成成本合同，以及能否滿足招標文件的實質(zhì)性要求，同時投標人也要依此編制合同項目的投標報價，中標后在此基礎(chǔ)上，進一步編制實施的施工組織設(shè)計。投標人根據(jù)以下要點編制施工組織設(shè)計

       1）總體施工組織布置及規(guī)劃；

       2）施工進度安排（工程進度網(wǎng)絡(luò)計劃圖、進度橫道圖，并明確開竣工日期，關(guān)鍵線路）；

       3）主要工程項目的施工方案、施工方法；

       4）確保工程質(zhì)量和工期的措施；

       5）重點（關(guān)鍵）和難點工程的施工方案、方法及其措施；

       6）冬季和雨季的施工安排；

       7）質(zhì)量目標和保證措施及已完工程和設(shè)備的保護措施；

       8）安全目標和安全保證體系及措施；

       9）施工環(huán)保、水土保持措施；

       10）職業(yè)健康安全保障措施；

       11）勞動力組織計劃；

       12）主要施工機械設(shè)備、試驗、質(zhì)量檢測設(shè)備配備；

       13）臨時用地與施工用電計劃；

       14）主要材料供應(yīng)計劃；

       15）合同用款估算；

       16）文明施工、文物保護；

       17）其他應(yīng)說明的事項。

3 工程標價計算與確定

       投標報價是投標人承包項目工程的總價格。招標人隊一般項目合同而言，在能夠滿足招標文件實質(zhì)性要求的前提下，以投標人報價作為主要標準來選擇中標人。所以投標人成敗的關(guān)鍵是確定一個合適的投標報價，也是投標人能否中標和盈利的最關(guān)鍵問題。建設(shè)項目價格是市場的商業(yè)價格，按市場的供求關(guān)系即競爭情況定價。應(yīng)根據(jù)招標文件要求計算工程量或進行工程量復(fù)核，根據(jù)招標文件要求報價。對清單中工程量較大、造價高等對造價影響較大的項目，在報價時對其主要材料的價格要親自進行詢價，并保存相關(guān)資料。

4 確定投標策略

       投標人應(yīng)根據(jù)公司自身的條件，結(jié)合對競爭者的分析，制定合理的投標策略。投標策略的制定直接影響到中標的概率及中標后的工程利潤率。在不同的背景情況下，可以采取獲得中標的策略有一下幾種方式：

       （1）降低預(yù)算成本策略

       要確定一個低而適度的報價，首先要編制出先進合理的施工方案，在此基礎(chǔ)上計算出能確保合同要求工期和質(zhì)量標準的最低預(yù)算成本。從建筑安裝工程費用組成情況來分析，降低預(yù)算成本主要從降低直接工程費用和間接費著手。

       （2）確定利潤率的策略

       適度降低計劃利潤率，爭取低價中標，根據(jù)實際情況和潛在風險確定計劃利潤率

       （3）報價平衡策略

       投標單位在有策略的確定了最低預(yù)算成本和適度的計劃利潤以后，得出了招標工程項目的初步估價。然而這個報價是否低而適度，仍是要解決的問題。因此在初步估價的基礎(chǔ)上進行報價平衡時十分必要的，需要做好兩個環(huán)節(jié)工作：其一，報價分析，分析報價的合理性與競爭性，合根據(jù)主要競爭對手的實力、優(yōu)勢和以往類似工程中的報價水平，以及對業(yè)主標底的推測，分析企業(yè)報價的競爭力，商定一個降低系數(shù)，提出必要的措施和對策。其二，降低系數(shù)，降低系數(shù)是投標單位預(yù)先給投標人員的調(diào)價權(quán)限，投標人員是否動用降低系數(shù)，要在投標時隨機應(yīng)變。

       （4）單價重分配策略

       單價重分配原則上適用于一切分期付款工程合同，但對于單價合同的應(yīng)用比其他合同更有效。對于單價合同中的工程量清單中的計價細目單價，只要在合理的范圍內(nèi)，通常不會影響評標。

       投標策略的制定要與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。投標報價人員和技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)投標策略，同投標主管領(lǐng)導(dǎo)商議預(yù)期利潤后，確定投標總價；確定投標總價后要進行調(diào)標，調(diào)標為了中標后更好的創(chuàng)造工程利潤，根據(jù)投標文件的實際情況，進行不平衡報價調(diào)整，并做好記錄和備份，以便于中標后給項目部交底。

5 投標文件的內(nèi)容組成

       1）投標函以及投標函附錄

       投標函是為投標單位填寫投標總報價而由業(yè)主準備的一份空白文件。投標書主要反映一下內(nèi)容、投標單位、投標項目名稱、投標總報價及提醒各投標人投標后需注意和遵守的有關(guān)規(guī)定等。投標人在詳細研究了招標文件并經(jīng)現(xiàn)場考察和參加標前會之后，即可根據(jù)所掌握的信息正確確定投標報價策略，然后通過施工預(yù)算的單價分析和報價決策，填寫工程量清單，并確定該工程的投標總報價。投標函附錄一般情況下其數(shù)據(jù)應(yīng)該在招標文件發(fā)出前由招標人填寫，由投標人簽署確認。

       2）法定代表人身份證明或者授權(quán)委托書

       3）投標保證金

       4）已標價工程量清單

       5）施工組織設(shè)計

       6）項目管理機構(gòu)

       7）資格審查資料

       8）其他資料

八  遞交投標文件，提交投標保證金保函

1 投標文件的密封與標記

       投標文件的正本與副本應(yīng)該分開包裝，加貼封條，并在封套的封口處加蓋投標人單位章。

       投標文件的封套上應(yīng)清楚的標明“正本”或“副本”字樣。

2 投標文件的遞交

       根據(jù)業(yè)主招標文件的要求和規(guī)定組織打印、復(fù)印、裝訂投標文件，并包裝和密封投標文件。

       相關(guān)人員負責安排將投標文件在招標文件規(guī)定的投標截止日之前送（寄）至業(yè)主指定的投標地點。

       投標文件遞交后如發(fā)現(xiàn)有誤需做且又可能修改時，應(yīng)安排在投標截止日期之前按照招標文件的規(guī)定組織有關(guān)部門用正式函件更正。

3 遞交投標保證金保函

       投標人在送交投標文件時，應(yīng)同時按資料表規(guī)定的數(shù)額或比例提交投標保證金。投標人可任選下列投標擔保形式：投標銀行保函、銀行匯票或者招標人同意的其他形式。

       投標保證金保函在投標有效期滿后28天內(nèi)保持有效，招標人若延長了投標有效期，則投標擔保的有效期也相應(yīng)延長。

九  參加開標會，了解競爭對手情況

       招標人在規(guī)定的時間和地點，在投標人和其他相關(guān)人員參加的情況下，當眾拆開投標資料，宣布投標人的名稱、報價等情況，投標人聽標，了解競爭對手的情況。

十  書面答復(fù)招標人詢問，參加澄清會

       評標過程中，評標人以口頭或者書面想投標人提出問題，在規(guī)定的時間內(nèi)，投標人以書面形式正式答復(fù)。澄清和確認的問題須由授權(quán)代表正式簽字，并聲明將其作為投標文件的組成部分，但澄清的文件不允許變更投標價格或?qū)υ稑宋募M行實質(zhì)性修改。對其具有某些特點的施工方案作出進一步解釋，補充說明其施工能力和經(jīng)驗或?qū)ζ涮岢龅慕ㄗh方案作出詳細的說明。

十一  獲得中標通知書，簽訂合同前準備工作

       中標人確定后，招標人應(yīng)當向中標人發(fā)出中標通知書，并將結(jié)果通知所有未中標的投標人，中標人和招標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

十二  合同談判

       中標人首先與建設(shè)單位就技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范、施工方案等問題進行進一步的討論和確認。同時，應(yīng)特別注意合同中的價格調(diào)整條款以及支付條款，要與建設(shè)單位進行磋商和確認。另外，對于工期、維修期、違約罰金和工期提前的相關(guān)獎勵、場地移交及技術(shù)資料的提供等相關(guān)條款也應(yīng)通過談判進行明確。

十三  交履約擔保金，簽訂合同協(xié)議書

合同談判結(jié)束后，中標人交履約擔保，招標人和中標人簽訂書面合同協(xié)議書。